Сигизмунд и его послы, пользуясь расколом в Москве и предательством части бояр, вели торг о московской короне: Тушинский мятеж и Лжедмитриево шаткое владычество распались (самозванец бежал в Калугу и вскоре был убит), а Князь Михаил, собрав народное войско и на время спасший Отечество, внезапно умер. Победа Жолкевского при Клушине и последовавшие события привели к низложению Василия Шуйского, к приходу польских отрядов в Москву и к спорному избранию Владислава при одновременной политике Сигизмунда, стремившегося прежде всего к взятию Смоленска. В ответ на иностранное вмешательство и договоры началось всенародное вооружённое движение (Ермоген, Ляпунов, Пожарский и др.), горение и разграбление Москвы, дальнейшее разложение власти и вовлечение Швеции (взятие Новгорода Делагарди), что увело страну в новый этап смуты.
Рассказ Карамзина повествует о бедной крестьянке Лизе, которая, поддерживая мать, влюбляется в дворянина Эраста; он соблазняет её, а затем бросает, женившись на богатой вдове. Оскорблённая и безнадежная, Лиза кончает жизнь самоубийством, мать умирает от горя. Эраст остаётся с тоской и чувством вины, рассказчик часто навещает её могилу у пруда.
Карамзинская повесть описывает борьбу Новгорода под предводительством Марфы Борецкой за древнюю вольность против притязаний великого князя Иоанна III на объединение русских земель.
Возвышенные речи, назначение Мирослава вождём и героическая битва на Шелони кончаются поражением, смертью вождей, казнью Марфы и утратой новгородской независимости — трагическое столкновение свободы и самодержавия.
В повести Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» прекрасная и набожная дочь боярина Матвея влюбляется в таинственного юношу Алексея, тайно уходит с ним, венчается в уединённой церковке и живёт в лесном убежище. Алексей оказывается сыном осуждённого Любославского, добывает честь семьи на войне и возвращает супругу к отцу — рассказ о чистой страсти, испытаниях, дружбе и примирении.
Повествование Н. М. Карамзина: возвращаясь из Англии, рассказчик на острове Борнгольм встречает печального юношу и, поддавшись любопытству, проникает в готический замок, где доброжелательный старец позволяет ему обнаружить в подземелье заточенную молодую женщину — её трагическая история остаётся нераскрытой. Текст пронизан романтической меланхолией, мотивами изгнания, любви и наказания; впервые опубликован в альманахе «Аглая» (1794).