Краткая популярная сводка на основе 25‑летних этнографических наблюдений: автор описывает удэхейцев — лесных охотников и рыболовов центрального Сихотэ‑Алиня, их расселение от сильно окитайченных «тазов» до сохранившихся в горах групп, материальную культуру, язык, жилища и причины упадка (колонизация, ассимиляция, эпидемии).
Излагаются родовой, патриархально‑коммунальный общественный строй с коллективным разделением труда, брачными и судовыми обычаями (штрафы, кровная месть), а также анимистическое мировоззрение и шаманские практики (тотемы, праздник поедания медвежьей головы, похоронные обряды), при этом подчёркивается быстрая трансформация и утрата традиций под влиянием русской и китайской культур.
В тексте В. К. Арсеньев подробно описывает организованную им в 1927 г. экспедицию по обследованию Уссурийского края — маршрут от Советской Гавани через реки Хади, Тутто, Иоли, Копи, Анюй, Пихца и др. до Хабаровска.
Приведены подготовка и состав отряда (научные сотрудники и туземные проводники), трудности пути (наводнения, льдоходы, болота, пороги), этнографические встречи и шаманские обряды, а также обширные ботанические, зоологические и геологические наблюдения; маршрут в 1873 км пройден за 106 суток.
Путевые заметки В. К. Арсеньева о длительном экспедиционном переходе по рекам и хребтам Северо‑Уссурийского края (Хор, Сальму, Садомабирани, Мухень, Немпту, Синдин, Анюй, Дынми, Копи и др.) с детальными описаниями ландшафта, растительности и петрографии.
Наблюдения совмещены с этнографическими зарисовками (удэхейцы, гольды, орочи), многочисленными эпизодами охоты и опасных встреч с тиграми, а также с хроникой бытовых трудностей — пурги, лавины, распутица, гибель и кража собак.
Текст включает полевые метео‑ и астрономические измерения и завершается выходом к морю и финишем маршрута в Императорской гавани.